智妙手机大变局：苹果向谷歌垂头豆包被生态围

　　苹果花了十年时间、投入跨越100亿美元研发Apple Car，最终正在2024年颁布发表放弃。缘由之一是：若是只能做到L2级辅帮驾驶而非完全从动驾驶，苹果汽车就只是“一辆更好的车”，无法证明苹果为何该当制车。

　　谷歌之所以情愿以相对低廉的价钱供给AI能力，是由于它买的不是收入，而是计谋平安——把OpenAI和Anthropic挡正在苹果生态之外，同时每年约200亿美元的Sari默认搜刮和谈。

　　一是超等App内部的AI代办署理。微信曾经是一个自脚的生态——小法式笼盖了外卖、打车、购物、政务办事，领取闭环也正在系统内。若是微信正在这个生态内摆设AI代办署理，用户说“帮我订今晚的餐厅”，AI能够正在小法式之间比价、预定、领取，全程不需要跳出微信。这种模式不过部App的好处，由于它本来就没有筹算让用户分开；反而会进一步强化超等App的护城河——用户越依赖AI代办署理，就越离不开这个生态。

　　国内的环境大差不差。华为做为中国手艺自从能力最强的手机厂商，已将盘古大模子整合到鸿蒙系统的小艺帮手中。但当DeepSeek正在2025岁首年月爆火后，华为正在2月5日颁布发表小艺接入DeepSeek-R1。荣耀三天后跟进，OPPO同期也颁布发表集成。各厂商自研热情起头冷却，接入第三方模子成为支流选择。

　　敌手机厂商而言，同样存正在——预拆费用、使用商铺推广位、负一屏告白，素质上都是App为了被用户看到而领取的费用，若是AI绕过这些入口间接挪用办事，手机厂商做为流量两头商的价值就被架空了。也是因而，就不难理解为何字节最终和努比亚如许的边缘厂商合做。

　　中国的环境完全分歧。DeepSeek的R1以MIT和谈，阿里巴巴的Qwen系列全球下载量跨越3亿次、衍生模子跨越10万个，百度正在2025年6月将文心大模子开源——中国最先辈的大模子几乎全数免费可用。这意味着任何厂商都能获得划一程度的AI能力，当AI不再稀缺，它就无法成为差同化的护城河，合作核心从“谁能拿到AI”转向“谁能把AI用得更好”。

　　钱只是，更深层的差距正在于数据和根本设备。谷歌具有全球最大的搜刮引擎、Gmail和YouTube，扎克伯格正在财报德律风会上称Facebook和Instagram上有“数千亿公开分享的图片和数百亿公开视频”。手机厂商有什么？当地照片、通信录、App利用习惯——现私度高、文本含量低，底子不适合锻炼通用大模子。

　　2026年1月12日，苹果取谷歌结合颁布发表了一项多年期AI合做和谈：苹果将利用谷歌的Gemini模子为Siri供给底层支撑，据彭博报道，苹果打算为此每年领取约10亿美元。

　　两种模式的命运了AI正在手机生态中的实正在鸿沟。苹果-谷歌模式被接管，由于它不改变现有的价值分派：AI让Siri更伶俐，但不替用户做选择、不绕过使用商铺、不打破消息不合错误称。豆包模式被绞杀，由于它试图用AI从头定义入口本身。中国支流厂商看清了这一点——华为、小米、OPPO、Vivo、荣耀都接入了第三方的大模子，但只用于问答、翻译、案牍生成这些平安场景，没有一家敢复制豆包的跨使用模式。

　　以小米2025年第三季度财报为例，智妙手机营业毛利率只要11。1%，互联网办事营业毛利率却高达76。9%。后者的收入来历包罗使用商铺抽成、预拆App费用、告白分发和搜刮推广位——素质上，手机厂商卖的不是硬件利润，而是用户触达App的入口。整套系统运转的前提是：用户必需自动“打开”App才能完成使命，而这个动做的入口控制正在手机厂商手里。

　　手机AI面对雷同的窘境——若是AI只能做问答、翻译、修图这些平安功能，它就只是一个更伶俐的帮手，不会改变任何人的命运。实正的差同化正在于AI Agent可否从头定义人取办事的交互体例，但这恰好是当前生态最不答应发生的事。

　　正在寻找外部方案的过程中，苹果也测试了OpenAI和Anthropic。据多家报道，Anthropic正在手艺测试中表示更优，但开价跨越每年15亿美元。最终，苹果选择了取其已有深度贸易关系的谷歌——后者每年向苹果领取约200亿美元以维持Sari的默认搜刮引擎地位。

　　的逻辑很清晰：用户不再打开App，意味着开屏告白没人看，消息流保举没机遇展现，平台细心设想的用户径被完全绕过；AI跨平台比价，则让平台依赖消息不合错误称赔取的利润空间被间接压缩。

　　并且，苹果不是独一做出这种选择的手机厂商：三星有自研的高斯，华为有自研的盘古，但它们的旗舰机现在都正在利用外部AI能力。放眼全球，没有任何一家手机厂商做出了能取谷歌Gemini、ChatGPT或字节豆包、阿里千问相提并论的AI大模子。

　　过去二十年，苹果的焦点合作力成立正在对软硬件的垂曲整合之上——芯片本人设想，操做系统本人写，使用生态本人节制。但正在AI这个被认为将定义下一个十年的范畴，苹果把最焦点的大脑交给了的缔制者。

　　谷歌、微软每年正在AI上投入近千亿美元，由于AI间接关乎它们的焦点营业——谷歌的搜刮告白、微软的云计较都面对被AI的风险，不投入就是等死。OpenAI估计2025年吃亏约90亿美元，要到2029至2030年才能盈亏均衡，但微软情愿承担，由于这是其Azure增加的焦点引擎。手机厂商的处境完全分歧：AI对它们是锦上添花的功能，不是存亡的计谋。没有哪家手机公司的董事会会核准用五到十年、上千亿资金去赌一个取卖手机关系不大的手艺标的目的。

　　这还没算人才。据外媒报道，全球具备建立大模子能力的AI科学家估量不脚1000人。2025年7月，苹果根本模子担任人Ruoming Pang被Meta以跨越2亿美元的薪酬方案挖走，苹果以至没有测验考试婚配——这个数字远超库克以外任何苹果高管的薪酬。当人才抢夺的价码曾经超出手机公司的薪酬系统，这场竞赛从一起头就不正在统一个赛道上。

　　当前的平衡——AI供给能力但不抢入口——看似安定，但它成立正在一个前提下：AI还不敷强大。一旦这个前提改变，平衡就会。

　　当前的平衡素质上是用手艺能力换取生态和平，这种和平能维持多久，取决于AI何时强大到让用户不再需要“打开App”这个动做本身。到那时，入口的定义将被沉写，今天的所有放置也将随之过时。

　　计谋优先级的差别，间接表现正在资本投入的量级上。2025年，亚马逊、谷歌、微软、Meta四家公司AI相关本钱收入合计约3700亿美元；苹果同期全数本钱收入只要127亿美元，不到前者的三十分之一。苹果手握跨越2000亿美元现金，却选择每年付10亿美元给谷歌采办AI能力，这本身就申明了问题。

　　这种放置可以或许成立，有一个环节前提：美国最先辈的AI模子是闭源的。OpenAI的GPT、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini都不公开模子权沉，手机厂商想用就必需付费、构和、签和谈，AI能力因而成为能够通过排他性合做锁定的稀缺资本。

　　2025年12月的豆包AI手机给出了谜底——不是监管，不是行业和谈，而是生态本身的免疫反映。字节跳动取努比亚合做推出的这款手机具备跨使用从动施行使命的能力，用户说“帮我订最廉价的奶茶”，AI就能正在多个外卖平台间比价、下单、领取。首批设备24小时售罄，二手价一度炒到原价十倍，但狂欢只持续了一天。微信、淘宝、美团、领取宝集体了AI的跨使用操做。

　　这不是某一家公司的失败，而是整个行业的布局性窘境。但更深层的问题不正在于“谁来供给AI”，就正在一个多月前，字节跳动的豆包测验考试让AI间接跨使用操做——帮用户比价、下单、领取，全程不需要打开任何App。成果是几大中国焦点使用正在几天内集体了这项功能。

　　谁会成为变量？手机厂商的可能性极低。它们既是现有益益款式的受益者，也很难正在自研大模子上呈现无效冲破。76。9%毛利率的互联网办事收入依赖于“用户必需打开App”这个前提，自动它相当于革本人的命。努比亚取豆包的曾经证明，边缘玩家的冒险只会招来生态的集体反噬。

　　一个被采取，一个被绞杀——区别不正在于AI有多伶俐，而正在于它动了谁的奶酪。苹果发布Apple Intelligence和全新Siri。但愿景很快撞上了现实。2025年3月，据彭博报道，苹果AI担任人Robby Walker正在内部全员会大将延期称为“丑恶和尴尬”——内部测试显示新Siri只能准确处置67%到80%的用户请求，每三到五次交互就有一次失败。

　　人才、本钱、数据、算力、计谋——五个维度全面掉队，既然本人做不出来，借帮第三方就是独一的选择。

　　苹果取谷歌的AI合做没有这套系统。按照Bloomberg报道，苹果每年向谷歌领取约10亿美元，获取Gemini为Siri供给底层能力。做为互换，Gemini以白标形式运转正在苹果的私有云办事器上，用户界面是苹果的，数据留正在苹果手里，用户不到谷歌的存正在。

　　二是用户习惯的渐进迁徙。豆包被，封的是跨使用操做，比价钱、写周报、总结文档。这不触发任何机制，却正在一点点App的利用时长。而一旦用户习惯养成，保守App要么自动接入AI，要么眼看着情愿共同的新玩家吃掉本人的份额。量变堆集降临界点，App会发觉本人被绕过了——不是由于AI抢了入口，而是用户不再需要阿谁入口。

　　当前，手机生态中的平衡形态曾经初步构成：AI能够变伶俐，但不克不及抢入口。正在美国，这种平衡通过闭源模子的排他和谈来锁定；正在中国，这种平衡通过App生态的集体步履来。